江西国科军工集团股份有限公司
(资料图)
首次公开发行股票并在科创板上市
网上路演公告
保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“发行人”） 首次公开发行人民
币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证
券交易所科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可
〔2023〕1011 号文同意注册。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、
网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海
市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下
简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐
人（主承销商）”）将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标
询价。
本次拟公开发行新股 3,667 万股，占发行后发行人总股本的 25.00%。本次发
行初始战略配售数量为 183.35 万股，占本次发行数量的 5.00%，最终战略配售数
量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。网下初始发行数量为
量为 1,045.05 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下、
网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发
行数量将根据回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐
人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com
人员。
本次发行的《江西国科军工集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：江西国科军工集团股份有限公司
保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
（此页无正文，为《江西国科军工集团股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市网上路演公告》盖章页）
发行人：江西国科军工集团股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《江西国科军工集团股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市网上路演公告》盖章页）
保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
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