第一回 宴桃园豪杰三结义 斩黄巾英雄首立功
1、桃园三结义：东汉末年，张角发动黄巾起义，官军闻风丧胆。为抵抗黄巾，幽州太守刘焉出榜招兵。当时，刘备、关羽、张飞都去看那招兵榜文。三人萍水相逢，但都有为国出力之心，所以一见如故，被张飞拉到自家庄后的桃园饮酒。最后三人对天盟誓，结拜为弟兄。刘备为兄，关羽次之，张飞为弟。
第二回 张翼德怒鞭督邮 何国舅谋诛宦竖
2、张飞鞭打督邮：刘备讨伐黄巾有功为安喜县尉。上任不到四个月，适有督邮到县，对刘备态度傲慢，有索取贿赂之意，令县吏诬称刘备害民。刘备和众老几次想拜见督邮，都被门吏拦住。张飞酒后乘马从馆驿前过，大怒，将督邮揪出门来拴在马桩上鞭打，后被刘备劝阻。刘、关、张三人放了督邮后弃官另谋出路。
3、何进被杀：董皇后和灵帝皆欲立皇子协为太子，中常侍蹇硕进谏说若想立刘协为太子，必须先诛杀何进。灵帝因而宣何进进宫，司马潘告密，何进得以脱险。何进采纳袁绍意见，调外地的兵马进京师诛灭宦官。西凉刺史董卓进兵京师，何进谋除宦官的计划泄露，十常侍先发制人，将何进骗进宫去杀害。
4、董卓弄权：外戚与宦官争权，互相攻杀。汉灵帝死，少帝继位，为外戚大将军何进所制。十常侍诱杀何进，袁绍等领兵诛杀宦官，西凉刺史董卓趁机进兵京师、驱逐袁绍、灭丁原、收吕布、废少帝立献帝，专权朝野，自封相国，独掌大权。
第三回 议温明董卓叱丁原 馈金珠李肃说吕布
5、吕布投靠董卓：吕布原为丁原义子，为人勇猛。董卓想要除去丁原，但害怕吕布，便派李肃带着赤兔马和黄金、珠宝前去劝降。吕布见利忘义，在夜里提刀到丁原帐中，杀之，砍下他的首级，投了董卓，并拜董卓为义父。董卓赐之金子，封他为都亭侯。
第四回 废汉帝陈留践位 谋董卓孟德献刀
6、曹操献刀：董卓欺主弄权，曹操借王允七星宝刀进府行刺，恰遇董卓叫吕布去挑好马赐给曹操。吕布去后，董卓因不耐久坐而侧卧，曹操正要行刺，却被董卓在镜子里看见。这时吕布已牵马回来，曹操跪下谎称献刀给董卓，并借口试马，等董卓醒悟过来，曹操已经去了洛阳。
7、曹操错杀吕伯奢一家：曹操谋刺董卓未成，逃出京城，在中牟县被县令陈宫捉住。陈宫钦佩他的忠义，弃了官职与他同逃。逃到成皋，多疑的曹操错杀吕伯奢家人，又杀死好心的吕伯奢以绝后祸。陈宫看出曹操心狠手辣，但又念及自己为国家跟他到此，杀之不义，便弃曹操而他往。
细节提示：当陈宫责怪曹操残忍时，曹说：“宁教我负天下人，休教天下人负我!”
第五回 发矫诏诸镇应曹公 破关兵三英战吕布
8、温酒斩华雄：董卓当权，把持朝政。十八路诸侯兴兵声讨。交战中，先后有四位各诸侯中的悍将被董卓的部将华雄斩杀。此时，关羽自告奋勇，愿与华雄交锋。袁绍嫌他地位低微，喝令将其打出。曹操上前阻止，曹操端杯热酒为关羽壮行，关羽愿先去斩华雄，回来再喝酒。在温酒未凉之际提来了华雄首级，令众诸侯惊讶不已。
9、三英战吕布：华雄被关羽斩了之后，吕布亲自出马，无人能敌。公孙瓒战败，吕布举起画戟要刺。张飞冲出和他交锋50多回合不分胜负，关羽上来夹击30多回合战不倒吕布，刘备也上前助战，三英战吕布打得非常激烈。最后吕布招架不住，飞马便回，逃到虎牢关。
第六回 焚金阙董卓行凶 匿玉玺孙坚背约
10、孙坚匿玉玺：孙坚从皇宫废墟的井中捞得一枚玉玺。他相信这是自己将要当皇帝的预兆，便托病辞别江东，别图大事、不想事情泄密，袁绍向他讨取。他离开洛阳，袁绍还写信给荆州刘表，叫他拦截孙坚讨玉玺。孙坚对他们发誓说：“如果拿了玉玺，死于刀剑之下。”
第七回 袁绍磐河战公孙 孙坚跨江击刘表
11、赵云飞骑救公孙：袁绍与公孙瓒战于磐河，公孙瓒败，瓒翻身落于坡下，文丑急捻槍来刺，被赵云所救。赵云因袁绍无忠君救民之心，弃之而投奔公孙瓒。公孙瓒不重用赵云。刘、关、张前来助公孙瓒，与赵云相见，甚敬重，不忍相离。
第八回 王司徒巧使连环计 董太师大闹凤仪亭
12、连环美人计： 董卓为乱朝政。司徒王允先将美貌的义女貂蝉许给董卓的义子吕布，不久又把她送给董卓。吕布大怒，在凤仪亭与貂蝉相会，被董卓发现，貂蝉乘机离间董吕的关系。后来，王允和吕布等人共同谋划，假传圣旨说天子将禅位于董卓，将董卓骗进城中刺死。不久吕布被迫出走，而王允也被董卓部将杀死。
13、大闹凤仪亭：吕布得知董卓纳貂蝉为妾，心怀不满。一次，吕布趁董卓入朝议事，入董卓府中一貂蝉在凤仪亭相会。貂蝉假意哭诉被董卓奸污，为吕布受他人制约而遗憾，吕布羞愧满面。这时被董卓撞见，董卓怒而夺吕布画戟刺杀吕布，吕布大惊而逃。
第九回 除暴凶吕布助司徒 犯长安李傕听贾诩
第十回 勤王室马腾举义 报父仇曹操兴师
14、徐州屠城：曹操在击溃黄巾兵之后，邀请父亲曹嵩到濮阳与自己生活。但其父在经过陶谦领地的时，陶谦出境迎接，款待两日，不料却被陶谦部黄巾降将张闿伏击而死。曹操为报父仇，迁怒陶谦，亲帅大军进攻徐州。陶谦不敌曹军撤走，曹操便拿徐州百姓泄愤，所到之处，尽杀百姓，鸡犬不留。
第十一回 刘皇叔北海救孔融 吕温侯濮阳破曹操
15、刘备救孔融：孔融准备救陶谦，自己却被黄巾管亥打败包围。孔融派太史慈星夜求见刘备，刘备受到信件以后，同关羽、张飞点兵三千，往北海郡进发。关羽斩黄巾军余党首领管亥于马下。太史慈、张飞、刘备驱兵掩杀，城上孔融也驱兵出城，两下夹攻，余党溃退，解了北海之围。
第十二回 陶恭祖三让徐州 曹孟德大战吕布
16、陶谦三让徐州：曹操为报父仇，亲讨徐州陶谦。刘备借赵云和兵马解救陶谦，刘备第一次入城，陶谦设宴，见玄德仪表轩昂，是汉室宗亲，想将徐州牌印给刘备，刘备不受。第二次是刘备击退曹兵，谦因年迈，二子不才，推让徐州，刘备还不受。第三次是陶谦忽然染病，再托徐州，以手指心而死。徐州百姓，关、张二公亦再三相劝，刘备才答应暂时管理徐州事务。
第十三回 李傕郭汜大交兵 扬奉董承双救驾
第十四回 曹孟德移驾幸许都 吕奉先乘夜袭徐都
17、挟天子而令诸侯：汉献帝回到洛阳重建宫殿，改元建安，曹操应诏到洛阳辅佐王室。但是，不久又听董昭的建议，迁都许都。从此，朝廷大权被曹操一人包揽。他挟天子而令诸侯，所有大事都得先奏明曹操，然后在告诉天子。曹操遂分封大臣，自命为大将军、武平侯。
18、吕布趁夜袭徐州：刘备起兵讨伐袁术，派张飞守徐州城，张飞不听刘备吩咐，醉酒鞭打吕布的岳父曹豹，曹豹深恨张飞，派人连夜送信给吕布。吕布派兵与曹豹里应外合，攻下徐州。张飞正醉卧府中，准备不及，引数十骑兵，逃出徐州。吕布占领徐州，并软禁刘备家眷。
第十五回 太史慈酣斗小霸王 孙伯符大战严自虎
细节描写：孙策大喝一声，声如巨雷，曾狭死一将，喝死一将，自此人称他为小霸王。
第十六回 吕奉先射戟辕门 曹孟德败师淯水
19、吕布辕门射戟：袁术派大将纪灵攻打刘备。袁术担心吕布救援，给吕布送去粮草和密信。刘备也写信求助吕布。吕布收了袁术的粮草，又收了刘备的求援信，吕布让人把刘备和纪灵同时请来赴宴。吕布用射画戟的办法来调解，后果然射中画戟，用他精湛的箭法平息了一场厮杀。
第十七回 袁公路大起七军 曹孟德会合三将
20、小斗散粮：曹操攻打袁术，相持不下，粮草快完了，曹兵十七万，日费粮食浩大，又荒旱，接济不及。他叫粮官王垕小斗放粮，权且救一时之急。王垕按令去做，将士因吃不饱大哗。为平民愤，以盗窃官粮罪把王垕推出去斩首，借粮官的人头以稳定军心。
21、曹操割发代首：攻打张绣期间，所到之处，麦子成熟。为赢民心，曹操下令，“大小将校，经过麦田，有践踏者，一律斩首”，但没想到自己的马因鸟而惊，闯进麦田，违了军令，理当斩首。于是，便借郭嘉之语“法不加于尊”，以割发代首，并显示三军自己带头执法。
第十八回 贾文和料敌决胜 夏候惇拨矢啖睛
22、夏侯惇拔矢啖晴：夏侯惇与吕布手下的高顺两军相遇。高顺战败，夏侯惇绕阵追之。曹性暗地里拔弓箭射中夏侯惇左目。夏侯惇用手拔箭，连眼珠也拔了出来，他大呼道：“父精母血，不可弃也”，便将眼珠纳与口中啖之，仍复挺槍纵马而战，曹性被他一槍刺透面门而死。
第十九回 下邳城曹操鏖兵 白门楼吕布殒命
23、白门楼吕布殒命：下邳城失陷后，吕布被缚至白门楼。吕布恳请刘备在曹操面前说情，刘备点头示意。吕布对曹操表示降服，曹操问刘备何如，刘备以吕布认丁原、董卓为义父而又杀之为例，吕布大骂刘备大耳儿。曹操将吕布缢死。
第二十回 曹阿瞒许田打围 董国舅内阁受诏
24、许田打围:操大权在握，逼迫皇帝去许田打猎，并用天子的宝雕弓射死大鹿。群臣见了金纰箭，误认为是天于射中，都踊跃高呼“万岁”。曹操竟“纵马直出，遮于天子之前，以迎受之。”群臣大惊失色，而曹操却神情自若，将宝雕弓自悬在身边。
第二十一回 曹操煮酒论英雄 关公赚城斩车胄
25、煮酒论英雄: 刘备寄于曹操篱下，以在后院种菜来掩人耳目。一日，曹操派人来请刘备去喝酒，坐饮畅谈。曹操问刘备天下谁是英雄。刘备答了很多人的名字。曹操只是摇头。曹操说：“天下英雄，惟使君与操耳”。刘备闻言吃一大惊，将匙箸掉落在地。此时雷声大作，刘备借雷声掩饰自己的吃惊，也使曹操放松了警惕。
26、望梅止渴：曹操带兵攻打张绣，行军路过一片荒凉的干旱地区，将士们又累又渴。此时，曹操灵机一动，告诉将士说：“前面有一片梅林，梅树结满了梅子。”一想到梅子，将士们嘴里就流出口水，都加快了步伐。走出了干旱之地，将士们虽没见到梅林，但已经有水喝了。
第二十二回 袁曹各起马兵三军 关张共擒王刘二将
27、陈琳骂曹：陈琳起草檄文：袁绍应刘备之请，欲起兵与曹操决战。为师出有名，就叫陈琳起草一篇讨曹檄。檄文历数曹操祖宗劣迹，言辞犀利，富于文采。传到许都，曹操正感冒卧病在床，看了之后，“毛骨悚然，出了一身冷汗，不觉头风顿愈。
28、张飞诈醉擒刘岱：刘岱、王忠奉曹操之命进攻徐州。关羽擒了王忠，张飞邀功心切，刘岱却任其叫骂，坚守不出。张飞情急计生，假作酒醉，打一士卒，使他误传信息，诱使刘岱上当，最后将刘岱一举活捉。
第二十三回 祢正平裸衣骂贼 吉太医下毒遭弄
29、祢衡裸衣骂贼：曹操派孔融去招降刘表，孔融临行前推荐祢衡。祢衡为人狂傲，曹操为侮辱他，不行待贤之礼，并给他一个击鼓的差使。祢衡穿旧衣击鼓，趁机骂曹操。曹操怀恨在心，遣他去刘表处，刘表没有杀祢衡。后来是黄祖不堪祢衡讥讽，杀了祢衡。
第二十四回 国贼行凶杀贵妃 皇叔败走投袁绍
30、曹操诛杀董承：曹操在许田打围之时故意做出欺君之举。汉献帝不甘受辱，与伏皇后商议，赐给董承藏有密诏的锦袍，让他谋划除去曹操。董承暗结刘备等人谋除曹操。董承谋划利用曹操患偏头痛的机会，用毒药毒死曹操。不料被家奴告发，为曹操所杀。
第二十五回 屯土山关公约三事 救白马曹操解重围
31、关公约三事：徐州失守，关羽中计被围屯土山，被张辽以“忠义”名义劝说后，提出三个条件:一是他只降汉帝，不降曹操;二是请给二个嫂子俸禄养赡，上下人等一律不许到门;三是只要知道刘备去向，不管千里万里，便当辞去。三者缺一，断不肯降。张辽回报，曹操答应，关公暂居曹营。
32、关羽义气：曹操劝降关羽侯，班师回许都。他故意让关羽和甘、糜两位夫人同住一处，关羽则秉烛于门外，通宵侍立，待二位夫人十分恭敬。曹操为了笼络关羽，三日一小宴，五日一大宴，送美女金钱和赤兔马，关羽只收下赤兔马。
33、斩颜良，诛文丑：曹操攻徐州，刘备投奔袁绍，关羽被迫归附曹操，张飞逃入山中。袁绍派颜良出兵攻打许都，连折曹操两员大将。白马坡曹操令关羽出阵，颜良见关公冲来，方欲问时，关羽手起一刀，将颜良砍于马下，河北兵将不战自乱。文丑为颜良报仇，也被关羽斩于马下。关羽被曹操表奏朝廷，封汉寿亭侯。
第二十六回 袁本初败兵折将 关云长挂印封金
34、关羽挂印封金：关公知道刘备的下落后，入内告知二嫂，随即至相府，拜辞曹操。操知来意，乃悬回避牌于门。关公命收拾车马，早晚伺候;宅中所有原赐之物，尽皆留下。次日再往相府辞谢，门首又挂回避牌。关公乃往张辽家相探。辽亦托疾不出。关公去志已决，即写书一封，辞谢曹操，将累次所受金银，封置库中，悬汉寿亭侯印于堂上，请二夫人上车。关公上赤兔马，手提青龙刀，率领旧日跟随人役，护送车仗，径出北门。
第二十七回 美髯公千里走单骑 汉寿候五关斩六将
35、过五关斩六将：关羽与刘备失散，暂居曹营。曹操一心想收服关羽，赐以金银、官职，关羽独留下赤兔马，听到刘备下落后，关羽挂印封金，带上嫂嫂，奔向刘备。途中因没获曹操批准，在五个关口受到阻拦，关羽过了五个关隘，立斩曹操六员大将。
细节提示：过东岭关时杀孔秀;过洛阳城时杀韩福、孟坦;过汜水关时杀卞喜;过荥阳时杀太守王植;过黄河渡口时杀秦琪。
第二十八回 斩蔡阳兄弟释疑 会古城主臣聚义
36、兄弟释疑：关公欲斗追己之夏候惇，曹操连差二使及张辽，令放关公。关公于卧山得黄巾张宝部下关西大汉周仓。来到古城会见张飞，张飞误会关公降操，一见面就要决一死战，后关公斩操将蔡阳才解开了张飞的疑虑，终于与张飞、刘备相会。
第二十九回 小霸王怒斩于吉 碧眼儿坐领江东
细节提示：周瑜向孙权荐鲁肃。鲁肃要孙权鼎足江东以观天下之衅，并荐琅琊南阳人诸葛亮。
第三十回 战官渡本初败绩 劫乌巢孟德烧粮
37、官渡之战：袁绍率十万大军进驻官渡，企图消灭曹操。袁绍不听许攸分兵袭击许都的建议，许攸弃袁绍而投曹操。曹操采纳许攸之计，亲率精锐军队连夜奔袭乌巢，烧了袁绍在乌巢积屯的粮草，乌巢粮草被烧光，袁军大败，部下张郃、高览投降曹操。袁绍带着八百单骑，回到冀州。
38、杀粮官王垕：寿春伐袁术时，曹操与袁军相持月余，粮食“不敷支用”，曹操便让管粮官王垕“以小斛散之，权且救一时之急”。王垕遵令而行，激起了各寨大小将士的愤怒，纷纷传言丞相欺众。他暗中派人探得消息，不惜用毫无过错的王垕之头来稳住军心，平息众怒。
第三十一回 曹操仓亭破本初 玄德荆州依刘表
39、曹操破袁绍：袁绍在官渡失败以后逃回冀州，他的两个儿子袁熙、袁尚等前来助战，于是袁绍卷土重来。曹操采用程昱献的“十面埋伏”之计，伏兵十队引袁绍追至河上。曹操又绝自己军队的后路，于是曹军置之死地而后生，勇猛作战，在仓亭再次击败袁绍。
第三十二回 夺冀州袁尚争锋 决漳河许攸献计
40、袁尚夺冀州：袁绍两次兵败，不久，气绝身亡。曹操派军渡河取冀州。袁绍小儿子继承父业，袁谭不服。袁尚见谭大骂，袁谭见袁尚亦大骂，于是兄弟两人兵戈相见。二人亲自交锋，尚亲冒矢石，冲突掩杀，袁谭大败。最后，袁谭投降曹操。
41、许攸献计：袁尚兵退冀州，曹操再次进攻冀州。他采用许攸计策，令士兵围着冀州城的城墙挖出一条两丈深的战壕。然后挖掘开漳河的水，饮水淹冀州。最后，冀州城内弹尽粮绝，军士斗饿死。曹操攻下冀州城，陈琳投降。
第三十三回 曹丕趁乱纳甄氏 郭嘉遗计定辽东
42、许攸被杀：曹军攻克冀州后，有一日，大将许褚在邺城东门处碰见许攸，许攸傲慢地对许褚说：“你们如果没有我，怎能从此门出入。”许褚一听非常生气，回答说：“我们出生入死，经过血战，夺得城池，你夸什么口!”许攸骂道：“你们这些人都是匹夫之勇，何足道哉!”许褚大怒，拔剑杀攸，提头来见曹操，诉说许攸无礼之极。
细节提示：此后，曹操杀袁谭。后又听从郭嘉的建议，远涉沙漠，进军乌桓，追击袁尚和袁熙。郭嘉再献计，曹操平定辽东。
43、郭嘉遗计定辽东：众将请令攻辽东，曹操依计按兵不动。数日之后，公孙康带着袁熙、袁尚的首级前来投降，辽东归操所有。原来郭嘉遗书上写：二袁投辽东，不可出兵;公孙康一直害怕会被二袁吞并，二袁前去投靠，他必有疑心。若出兵，必联合抗击;若不出兵，必自相残杀。
第三十四回 蔡夫人隔屏听密语 刘皇叔跃马过檀溪
44、马跃檀溪：刘备投奔荆州刘表，蔡夫人对刘备怀有戒心，得知刘备反对刘表立幼子为继承人时，遂与弟蔡瑁密谋，在襄阳设下“鸿门宴”，请刘备赴会。伊籍将蔡之害计密报刘备，并引其从西门单骑速逃，蔡瑁随后追至檀溪，刘备纵马下溪，马前蹄忽陷，刘备挥鞭急呼，马纵身而起，跃过檀溪，刘备脱险。
细节提示：A、却说曹操于金光处，掘出一铜雀，间荀攸曰：“此何兆也?”攸曰：“昔舜母梦玉雀入怀而生舜。今得铜雀，亦吉祥之兆也。”操大喜，遂命作高台以庆之。乃即日破土断木，烧瓦磨砖，筑铜雀台于漳河之上。B、建安十二年春，甘夫人生刘禅。是夜有白鹤一只，飞来县衙屋上，高鸣四十余声，望西飞去。临分娩时，异香满室。甘夫人尝夜梦仰吞北斗，因而怀孕，故乳名阿斗。
第三十五回 玄德南漳逢隐沦 单福新野遇英主
细节提示：跃马檀溪后，刘备遇见水镜先生，水镜先生向刘备推荐了卧龙凤雏。刘备后来遇到单福。于是便拜他为军师。
第三十六回 玄德用计袭樊城 元直走马荐诸葛
45、徐庶进曹营：在徐庶的辅佐下，刘备连连得胜。曹操想得到徐庶。程昱献计，将徐庶的老母接来，并模仿她的笔迹写信给徐庶，徐庶无奈，只能到曹营。临走的时候，向刘备推荐了诸葛亮。徐庶见到母亲，母亲说他弃明投暗而自缢。徐庶葬了母亲，身在曹营，却终身不为曹操献一计。
第三十七回 司马徽再荐名士 刘玄德三顾茅庐
46、刘备三顾茅庐(第一、第二次)：刘备因长期寄人篱下，四处奔波不定，在其强烈的兴复汉室的.思想下，经徐庶指引，到南阳隆中卧龙岗三次拜请诸葛亮出山。第一次刘备到隆中但无缘谋面，只见到诸葛亮的好友崔州平。第二次，刘备冒着大雪去仍然没有见着。
细节提示：诸葛草庐中门联：淡泊以明志 宁静而致远
第三十八回 定三分隆中决策 战长江孙氏报仇
47、刘备三顾茅庐(第三次)：新春来临，刘备第三次到隆中。遇诸葛亮昼寝未起，张飞发怒。刘备等了一个时辰，诸葛亮才悠悠醒来，又去后堂更衣，半晌才出。
48、三顾茅庐：由徐庶的推荐，刘备、关羽、张飞三次前往隆中拜访诸葛亮。第一次小僮说诸葛外出远游，只见到崔州平。第二次留下一封信冒雪回去，见到诸葛均、石广元、孟公威、黄承彦，第三次恰好诸葛亮在午睡，刘备一直等到他睡醒更衣后才得以相见。诸葛亮被刘备求贤若渴的诚心感动，最终答应出山共图大业。
49、隆中对：刘备三顾茅庐，向诸葛亮请教当世局势并邀请他出山相助。诸葛亮为刘备礼贤下士的精神所感，遂为刘备分析天下大势，他为刘备定了三分天下的决策。还送给刘备一副西川地图，建议刘备先取荆州为家，后取西川建基业，以成鼎足之势，然后再取中原。
第三十九回 荆州城公子三求计 博望坡军师初用兵
50、火烧博望坡：诸葛亮答应刘备出山相助，关羽、张飞对刘备以师礼待诸葛亮很不满，刚好曹操大将夏侯悙杀奔新野。诸葛亮借刘备剑印，遣兵调将，令关羽、张飞埋伏在博望，调赵云前部诱敌，刘封、关平埋伏放火
第四十回 蔡夫人议献荆州 诸葛亮火烧新野
51、火烧新野：火烧博望坡之后，曹操卷土重来，派曹仁和曹洪大军进攻新野。诸葛亮留下空城，在房屋上藏硫磺等引火之物。曹军进城之后住入了民房，夜里狂风大作，埋伏在城外的刘备军往城里射火箭，大火迅速烧起来。曹兵逃奔出城，被赵云截杀，大败而归。
第四十一回 刘玄德携民渡江 赵子龙单骑救主
52、刘备携民渡江：曹操大军压境时，刘备率部从荆州向南撤退，弃新野而移兵樊城。荆州十余万百姓自愿跟随刘备撤退。刘备就带着新野和樊城的百姓渡河，及襄阳，蔡瑁、张允不开城门，刘备担心攻城会伤害百姓，转而往江陵而走，襄阳百姓多有相随。刘备带领百姓，扶老携幼，行走缓慢，很快就被曹操赶上。
53、赵云单骑救主：新野一战，刘备打败曹操，曹操引五十万大军前来报仇。刘备携百姓渡江，被杀得首尾不能相顾，妻离子散。赵云受命保护刘备妻儿，但混乱中走失糜夫人母子，赵子龙急集合三十骑，杀入曹军阵营救出甘夫人，再杀入曹营，糜夫人投井自杀，赵云怀揣幼主大战长坂坡，七进七出，砍旗砍将，杀死曹营名将五十余人，终于将阿斗交给了刘备。
细节提示：赵云与乱军中救回阿斗，双手递与玄德。玄德接过，掷之于地日：“为汝这孺子，几损我一员大将!”赵云忙向地下抱起阿斗，泣拜日：“云虽肝脑涂地，不能报也!”
第四十二回 张翼德大闹长坂桥 刘豫州败走汉津口
54、关羽断喝长坂桥：曹操进攻刘备，刘备撤退。张飞在长坂桥断后。张飞叫二十余骑兵在马尾上拴带树枝，往来奔跑，冲起尘雾，使曹军莫知虚实。张飞怒目横矛，立马桥上，张飞第一次大喝，曹军尽皆股栗;第二次使曹操不禁胆怯，生出退兵之心;第三次使曹将夏候杰肝胆碎裂，倒撞马下，几十万大军败退而去。
细节提示：张飞见曹军已退，便令拆断桥梁，示怯于曹方，致使曹操再度追击，因此刘备说他：“吾弟勇则勇矣，惜失于计较。”
第四十三回 诸葛亮舌战群儒 鲁子敬力排众议
55、诸葛亮舌战群儒：曹操大军沿江结寨，想和孙权联手消灭刘备。东吴君臣惊疑忧惧，主张降曹自保，只有鲁肃主张联刘抗曹。为联吴抗曹，诸葛亮前往柴桑游说孙权，诸葛亮与东吴张昭等谋士，纵论天下大事，巧舌辩驳，有七人被诸葛亮驳得有口难辩。黄盖与鲁肃引诸葛亮见孙权，诸葛亮使用激将法，终于同意联合抗曹。
第四十四回 孔明用智激周瑜 孙权决计破曹操
56、孔明智激周瑜：孔明随鲁肃来见周瑜，周瑜孔明两人心中早有主意，却故意用言语来刺激对方。鲁肃大惑不解，夹在两人中间互相劝说。孔明故意念了曹植的《铜雀台赋》曲解其中意思，说曹操是为了二乔而来，激起周瑜大怒，周瑜请求孔明相助，共破曹操。
第四十五回 三江口曹操折兵 群英会蒋干中计
57、蒋干中计：周瑜在三江口初败曹军，曹操派蒋干劝周瑜投降。周瑜设下群英会款待这位旧友，大谈东吴兵强粮足，让蒋干无法陈述劝降之意。晚上周瑜又邀蒋干入帐共寝，故意将假造的曹操水军都督私通东吴的信件让蒋干得知。蒋干中计，回去报告曹操，曹操杀了蔡瑁和张允。
第四十六回 用奇谋孔明借箭 献密计黄盖受刑
58、痛打黄盖：为了实施火烧曹军的战略，周瑜决定使用苦肉计。黄盖愿意配合实施此计。在周瑜和众将领商议退敌之策的时候，黄盖假装不从军令，周瑜命令在众将及蔡中、蔡和面前，将黄盖打得皮开肉绽，卧床不起。黄盖让阚泽去向曹操献诈降书，选取了十艘装满浇了油的干柴的战船，顺东风率船纵火冲入曹营水寨，火烧赤壁，立下大功。
59、草船借箭：赤壁战前，周瑜决意要杀诸葛亮，于是委任他十日造出十万支箭。诸葛亮却立军令状三天完成。他前二天按兵不动，暗中叫鲁肃备大船二十，各船扎草人千个。第三天四更，江上大雾迷漫，诸葛亮率船到曹军水寨前擂鼓呐喊佯攻，曹军怕中计，下令弓箭手向江中射箭，诸葛亮不费吹灰之力就借回十万多支箭，周瑜自叹不如。
第四十七回 阚泽密献诈降书 庞统巧授连环计
60、巧授连环计：赤壁之战前，蒋干极力推荐庞统去见曹操。曹操正为不习水性的北方士兵晕船生病发愁，向庞统求教。庞统有心让东吴与刘备取胜，于是建议把船只大小搭配，用铁链锁住连环，上铺宽木板，这样能让船上的兵马如履平地。曹操立即传令铁匠连夜打造连环大钉，锁住船只。
第四十八回 宴长江曹操赋诗 锁战船北军用武
61、曹操横槊赋诗：赤壁之战前，日出东山之上，天气晴明，平风静浪长江一带如横素色白练。曹操命令军士设酒于大船之上，与文武百官共饮。曹操正谈笑间忽闻鸦声，见乌鸦望南飞去。曹操酒酣。于是，横槊于船头，洒美酒于江中，赋诗《短歌行》，表达了大丈夫纵横天下的决心。
62、巧借东风：赤壁战前，诸葛亮与周瑜制定火攻曹营的计划，但连日江上直刮西北风，火攻不但烧不着北岸，反而会烧到自己。周瑜为没有东南风而病倒在床上。诸葛亮给周瑜开了个“药方”，上面写着：“万事俱备，只欠东风。”说他能借来东风，他让周瑜为他搭起高九尺的七星坛，然后自己在坛上做法。几天之后，果然刮起了东南风。周瑜嫉妒，便派人去杀诸葛亮。诸葛亮早有预防，事先回了夏口。
第四十九回 七星坛诸葛祭风 三江口周瑜纵火
63、火烧赤壁：曹操统一北方后，率领大军南征，孙权刘备联合抗击曹操，周瑜利用北兵多不惯水战及发生疾病等弱点，定下火攻策略。周瑜行反间计杀了曹操水军将领，又用连环计将曹操的战船相连。诸葛亮做法借来东风。黄盖行苦肉计诈降，他率领船只顺风纵火冲向对岸，火烧曹操水寨，延及岸上的大营，曹操军队打败。
细节提示：赤壁之战中孙刘联军能以弱胜强的原因：①天时胜：刘备汉室宗亲，操乃汉贼。曹军流行疾病。东南风起。②地利胜：南方多江湖，北军不善水战。③人和胜：曹操骄傲，心气浮躁。荆州新降，人心未附，士气低落。孙刘背水一战，决心很大。周瑜、诸葛亮等人计谋精妙，处处占先。
第五十回 诸葛亮智算华容 关云长义释曹操
64、曹操败走华容道：曹操在赤壁败后，被张辽救上小船，得以脱逃，此时军营战火腾空。曹操急忙率人马撤退，在逃奔乌林的路上，被吕蒙追杀，在去合肥的路上又被太史慈等伏击，在往彝陵逃命时，又遇到赵云、张飞，曹操被杀得胆颤心惊，待惊魂稍定之后，往华容道逃奔。
细节提示：曹在途中三次大笑诸葛、周瑜智谋不足，未在险要处暗设伏兵。一笑笑出赵子龙，多亏徐晃、张郃二人双敌赵云，才使曹操得以逃脱;二笑笑出张翼德，又是张辽、徐晃二将抵挡张飞，使曹操再次脱险;三笑非同小可，笑出了关云长。
65、关羽华容道义释曹操：赤壁战后，曹操由乌林向华容道败退，关羽奉诸葛亮之命设伏于华容道，曹军束手待擒。然关羽乃义重如山之人，念及曹操昔日于己有厚恩，心中不忍;又见曹军狼狈不堪，愈发不忍：加以与曹将张辽有故旧之情，遂抗命放去曹军，曹操得以脱身。后得刘备求情，关羽免受军法惩处。
第五十一回 曹仁大战东吴兵 孔明一气周公瑾
66、周瑜中箭：周瑜派甘宁领兵夺取彝陵，甘宁被曹操的军队围困在彝陵，周瑜率军来救援，曹军使用曹操的计策，假装弃城而走。周瑜入城，被伏兵用毒箭射中左肋，翻身落马。后被救回兵营，医嘱，急切不能痊愈。
67、一气周瑜：周瑜对刘备承诺，若不能事先夺得南郡，便让与刘备夺取。为了夺得南郡，周瑜率兵和曹操激战。他用计谋击退了曹仁，不想曹仁败退后，南郡(赵云取)、荆州(张飞取)、襄阳(关羽取)等地被诸葛亮趁机夺取，周瑜白忙一场。
第五十二回 诸葛亮智辞鲁肃 赵子龙计取桂阳
68、赵云拒亲：孔明派赵云攻取贵阳郡，太守赵范投降，并拜赵云为兄长，要将自己守寡的嫂子徐给赵云，赵云怒，打到赵范，上马出城。后赵范复叛，又被赵云活捉。刘备问赵云拒亲的缘由，赵云说：“但恐名誉不立，何患无妻子乎?”刘备赞：“子龙真丈夫也。”
第五十三回 关云长义释黄汉升 孙仲谋大战张文远
69、关羽释黄忠：关羽攻打长沙，与大将黄忠大战。黄忠战马有失，跌倒，关羽没有杀黄忠，而是让他换一匹马再战。太守韩玄将自己的战马送给黄忠，并令其射死关羽，黄忠不忍，几次射击后，都没有射中。韩玄以为黄忠有反叛之心，欲杀黄忠，魏延突然杀出，斩杀韩玄，开城投降，献了城池。
第五十四回 吴国太佛寺看新郎 刘皇叔洞房续佳偶
70、刘备娶亲：周瑜设下计策在甘露寺招亲，使用美人计试图软禁刘备。吴国太开始对美人计不满，但是见到了刘备以后大喜，以为“真女婿也”。诸葛亮将计就计，派赵云保驾，让刘备娶亲。刘备依照计策行事，首先取得了乔国老和吴国太的信任和支持，顺利娶亲。
第五十五回 玄德智激孙夫人 孔明二气周公瑾
71、锦囊妙计：为向蜀汉索回荆州，周瑜定美人计，乘甘夫人病逝之际，派吕范前往说亲，引刘备入吴招亲，要挟刘备交还荆州。刘备依孔明之计而行，孔明授给赵云三个锦囊，让他如此如此。刘备娶了孙夫人，在孙夫人的帮助下逃离。孔明设伏打败周瑜的追兵后，叫士兵齐喊：“周郎妙计安天下，赔了夫人又折兵。”羞辱了周瑜一番。
72、二气周瑜：赵云依照诸葛亮的计策催促刘备回荆州，刘备于孙夫人商议，借口到江边祭祖，瞒着孙权离开了南徐。孙权几次派人追杀都没有成功。周瑜带兵追杀时，遇到诸葛亮的伏兵。周瑜此计又败，羞愧难当，再次气病。
第五十六回 曹操大宴铜雀台 孔明三气周公瑾
73、铜雀台比武：建安十五年春，曹操在邺城建成的铜雀台，择吉日聚集文武百官设宴庆贺。曹操站在铜雀台的最高层踌躇满志。曹操命众将比试箭法。胜者以锦袍一件为赠品。众将纷纷献技。最后徐晃与许褚争夺锦袍相持不下。曹操喜爱众将骁勇各赠蜀锦一匹以解围。
74、三气周瑜：东吴还是想要取得荆州，周瑜想用“假途灭虢”的计策取得荆州，周瑜引水陆大军五万，往荆州出发。见城上插两面白旗，并无一人。周瑜将船靠岸，领骑兵到城下察看。忽听到一声梆子响，城上一齐竖起刀槍。探马又来报，关羽、张飞、黄忠、魏延四路兵马，从四面杀来。周瑜大叫一声，旧疮复裂，从马上坠了下来，后看了诸葛亮的信而死。
75、巧借荆州：赤壁之战，东吴是主力，出力最多，战后荆州理应归东吴。刘琦病亡，东吴的鲁肃二讨荆州，诸葛亮与他订立了先借荆州、图得西川后即奉还的协议，哄骗鲁肃回去。名为“借”，实是不想还。周瑜大怒，决心要取荆州，愿代取西川以换荆州，诸葛亮将计就计，大败周瑜，周瑜终因不能取荆州而死。
第五十七回 柴桑口卧龙吊丧 耒阳县凤雏理事
76、孔明吊丧：周瑜死后，孔明只身到柴桑口吊唁。孔明哭祭：“呜呼公瑾,不幸夭亡!惊闻噩耗,痛断肝肠!”孔明祭毕，伏地大哭，泪如涌泉，哀恸不已。吴营诸将皆感动，心虽仇之而莫能害之也。鲁肃见孔明如此悲切，亦为感伤，孔明祭毕返。
细节提示：诸葛亮在回来的路上，遇到庞统。孙权见庞统貌不出众，不肯重用。鲁肃又把他推荐给刘备，刘备又不肯重用。后来，庞统表现了出奇的才能，刘备才悔悟。
77、三气周瑜：一气：赤壁大战后，第二年，周瑜去夺取荆州，在南郡与曹仁大战中了毒箭，诸葛亮趁机占领南郡(赵云取)、荆州(张飞取)、襄阳(关羽取)等地，周瑜火气攻心，箭伤破裂。二气：周瑜与孙权设下美人计，准备把刘备扣下，逼诸葛亮交出荆州，诸葛亮将计就计，使周瑜“赔了夫人又折兵”，周瑜再次病发。 三气：周瑜想用“假途灭虢”来向刘备讨还荆州，又被诸葛亮识破，率兵攻打失败，旧疮复裂，从马上坠下，周瑜仰天长叹：“既生瑜，何生亮!”连叫数声而死。
第五十八回 马孟起兴兵雪恨 曹阿瞒割须弃袍
78、曹操割须弃袍：曹操诱杀西征将军马腾，马超报仇直入曹操军营。操在乱军中逃跑，只听得西凉军大叫：“穿红袍的是曹操!”操就急脱红袍。听得大叫：“长须者是曹操!”操惊慌拿佩刀断其须。又听见：“短胡子的是曹操!”立即扯起衣角包着下巴逃跑。马超追上，曹操吓得绕树而走，马超一槍刺在树上，曹操乘机逃走。马超追去，被曹洪拦住，曹操逃脱。
第五十九回 许诸裸衣斗马超 曹操抹书问韩遂
79、许诸裸衣斗马超：曹军中皆称褚为虎侯，许褚曰：“某来日必擒马超。”操曰：“马超英勇，不可轻敌。”许褚性起，飞回阵中，卸了盔甲，浑身筋突，赤体提刀，翻身上马，来与马超决战。两军大骇。两个又斗到三十余合，褚奋威举刀便砍马超。超闪过，一槍望褚心窝刺来。褚弃刀将槍挟住。两个在马上夺槍。许诸力大，一声响，拗断槍杆，各拿半节在马上乱打。
80、抹书间韩遂：曹操依谋士贾诩的“抹书”之计，离间马超韩遂之间的关系。曹操亲笔作书一封，将信中的一些“紧要处”用笔涂抹改易，送与韩遂，故意使马超知之。信中的那些涂抹引起了马超的怀疑，他认为韩遂与曹操之间有秘密交易，进而两人互相残杀起来，曹操乘机取胜。
第六十回 张永年反难杨修 庞士元议取西蜀
81、张松献西川图：听说张鲁要来进犯，刘璋无策。张松自告奋勇去许都，想说服曹操攻打张鲁，解益州之围，准备把西川地图献给曹操，不料曹操欺负张松相貌猥琐，不予礼遇。张松失望之余把地图献给了刘备，然后和法正、孟达共同做内应，密谋除掉刘璋，引刘备入西川。后来刘璋发现张松出卖他，将他杀了。
第六十一回 赵云截江夺阿斗 孙权遗书退老瞒
82、赵云夺阿斗：孙夫人在周善劝说下，未禀报军师和刘备，独自带着阿斗往东吴而去。赵云独自来追，从孙夫人手中夺了阿斗，抱出船头上。欲要傍岸，又无帮手;欲要行凶，又恐碍于道理，进退不得。这时张飞提剑来救，杀了周善，顺利救回阿斗，孙夫人自回东吴。
83、荀彧之死：长史董昭上表请尊曹操为魏公，加封九锡，荀彧坚决反对。曹操兴兵江南，命荀彧跟从，荀彧知道操有杀己之心，托病留在寿春。曹操送来一个饮食之盒，盒上有操亲笔封记。里面却是空的，荀彧知道曹操想杀他，便服毒自杀。曹操知道后，也很懊悔。
84、生子当如孙仲谋：建安十八年，曹操率领四十万大军进攻东吴(濡须口)。孙权率兵七万抵抗一月之久。曹提多次进攻仍不能取胜，休战期间便去观察孙权军营。他从远处看到东吴将士纪律严明整肃，孙权英武异常，深为羡慕，不禁脱口感叹：“生子当如孙仲谋。”
85、孙权遗书退阿瞒：曹操起兵进攻东吴，双方对峙于长江两岸，僵持不下。时近开春，江水上涨，曹营不少已经进水，兵卒叫苦连天。曹操已经有些退兵的想法，但一时骑虎难下。孙权给曹操送来了一封信，先是指责了一番曹操，然后暗示曹操要趁回避江水上涨撤兵，果然曹操即刻退兵。
第六十二回 取涪关杨高授首 攻雒城黄魏争功
86、黄魏争功：刘备得了涪水关，又欲取雒城。刘璋部将泠苞、邓贤领军来攻。黄忠和魏延都想取得头功，争执之余，庞统命二人分别攻打泠苞、邓贤军寨，刘备作后应。魏延贪功，想独打两寨，结果被打的狼狈而逃，幸得黄忠及时相救，与刘备军一起打败泠苞、邓贤军。
第六十三回 诸葛亮痛哭庞统 张翼德义释严颜
87、落凤坡庞统之死：刘备攻取西川时，诸葛亮观天象以为主将帅身上凶多吉少，送信提请刘备注意。而庞统却认为是诸葛亮害怕他夺了功，执意要与刘备兵分两路去攻打雒城，庞统带兵从小路进发。临行前，坐骑眼生前失，把庞统掀下马来。刘备将自己的“的卢”马与之交换。庞统骑“的卢”马过落凤坡(庞统道号凤雏)，被误作是刘备，中埋伏死于张任伏兵的乱箭之下。
88、张飞智夺巴郡：张飞领军往汉川，巴郡太守严颜坚守不出，张飞几番进攻，又被乱箭射回。张飞于是教马军下马，步军皆坐地，引严颜出战，无效后又改教军士于城下叫骂，仍无效。张飞又令军士四散砍柴草寻觅路径，而后让假张飞迷惑严颜，自引军伏击，生擒严颜，占领巴城。
89、张飞义释严颜：张飞杀到巴郡城下，后军已自入城。张飞出榜安民。群刀手把严颜推至，严颜不肯下跪。飞怒目咬牙大骂，严颜全无惧色。张飞见严颜声音雄壮，面不改色，下阶喝退左右，亲解其缚，取衣衣之，扶在正中高坐，低头便拜，严颜感其恩义乃降。
第六十四回 孔明定计捉张任 杨阜借兵破马超
90、孔明定计捉张任：孔明见张任勇猛，决定先捉张任，后取雒城。次日，孔明引军过金雁桥，以言语诱激张任过桥，赵云拆桥断张任退路，逼张任进入诸葛亮设下的埋伏圈。张任带军走到芦苇丛，遭到魏延、黄忠袭击，(亮命魏延引一千槍手伏于左，单戳马上将，黄忠引一千刀手伏于右，单砍坐下马。)人慌马翻;逼往山路撞上张飞的伏兵，结果张任被张飞活捉。(后张任不降，被孔明下令斩死。)
第六十五回 马超大战葭萌关 刘备自领益州牧
91、诸葛亮美言抚关羽：刘备收了马超，称赞马超为虎将，人们都说马超厉害。关羽不服，给刘备去一封信(关平送信)，要和马超比试。刘备问诸葛亮，诸葛亮给关羽一封信，说马超虽强，当与翼德并驱争先，犹未及美髯公之绝伦超群。关羽看了书信大喜，将书遍示宾客，遂无入川之意。
细节提示：刘备第一次看到马超狮盔兽带，银甲白袍，不禁叹曰：“人言锦马超，名不虚传!”张飞与马超在蒹葭关斗得难分难解时，刘备称赞马超一句话是“真虎将也!”
第六十六回 关云长单刀赴会 伏皇后为国捐生
92、关羽单刀赴会：鲁肃为夺回荆州，设酒宴招待关羽，席间埋伏刀斧手。关羽早有准备，只带领十几个随从人员，轻驾小舟，单刀赴会。席间关羽谈笑自若，巧辞拒绝鲁肃的要求。最后佯推酒醉，右手提大刀，左手挽鲁肃，直至江边才放手道别。鲁肃被吓得魂不附体，东吴伏兵亦不敢妄动，关羽安然离去。
93、杖杀伏皇后：侍中王粲等人欲尊曹操为“魏王”，(名士荀攸因反对其称王触怒曹操，忧愤而卒，)曹操也越来越专权。伏皇后与汉献帝欲联合孙权刘备共同抗曹，将密诏交给穆顺，结果穆顺被曹操抓住。天不作美，风吹落帽子，曹操在其头发中找到伏皇后所书，秘密暴露，曹操追至后宫，杖杀了伏皇后。
第六十七回 曹操平定汉中地 张辽威震逍遥津
94、张辽威震逍遥津：孙权派吕蒙、甘宁领兵攻打合淝。守将张辽派李典在逍遥津北埋伏，吕蒙、甘宁杀来，正巧碰到乐进，乐进诈败而走。甘宁和吕蒙引军追赶，不料行军至逍遥津时，张辽、李典杀到，吕蒙、甘宁回兵时已晚。凌统战死，小师桥早已被张辽所断。孙权无奈，纵马拼死越过，幸免一死。
第六十八回 甘宁百骑劫魏营 左慈掷杯戏曹操
95、左慈掷杯戏曹操：奇人左慈在四川峨眉山学的奇门遁甲之术。曹操见之，左慈欲让刘备称王，劝曹操退出争斗，和他一起去山中修行。曹操大怒，拘禁左慈。左慈使用遁甲之术，戏弄曹操。曹操杀之，虽死又生，演武厅幻化出无数“左慈”，提头来打曹操。众将奔逃，曹操惊吓成疾。
第六十九回 卜周易管辂知机 讨汉贼五臣死节
96、讨汉贼五臣死节：曹操自封为魏王，立曹丕为王世子，耿纪、韦晃等五人见曹操进封王爵，心中不平。商定在元宵夜，杀入王必营中，召唤百官，讨伐曹操。正月十五，王必城中，火光冲天，正应了管辂之讥言。夏侯惇巡城来战，杀至天明，五人宗族皆被杀戮，曹操以助贼为名尽斩救火者众官。
细节提示：曹操于教场立红旗于左，白旗于右，下令曰：“耿纪韦晃等造反，放火焚许都，汝等亦有出救火者，亦有闭门不出者。如曾救火者，可立于红旗下，如不曾救火者，可立于白旗下。”众官自思救火者必无罪，于是多奔于红旗之下。操言救火者实为助贼，教尽斩立于红旗下者。
第七十回 猛张飞智取瓦口隘 老黄忠计夺天荡山
97、张飞智取瓦口隘：张飞借酒来迷惑张郃，张郃果然中计，来袭击“张飞”。却不知，在帐中喝酒的张飞是一个草人。真张飞从后面杀来，张郃措手不及，三寨俱失，只好逃往瓦口关。张飞从百姓的口中得知，瓦口关还有小路，从小路攻下瓦口关。张郃败逃至葭萌关。
第七十一回 占对山黄忠逸待劳 据汉水赵云寡胜众
细节提示：试杨修才 曹操兵出潼关，去拜访蔡邕之女蔡文姬，看到碑文上写着“黄绢幼妇，外孙齑臼”， 意思就是“绝妙好辞”。(魏武尝过曹娥碑下。杨修从碑上见题作“黄绢幼妇，外孙齑臼”八字，魏武谓修曰：“解否?”答曰：“解。”魏武曰：“卿未可言，待我思之。”行三十里，魏武乃曰：“吾已得。”令修别记所知。修曰：“黄绢，色丝也，于字为绝。幼妇，少女也，于字为妙。外孙，女子也，于字为好。齑臼，受辛也，于字为辤(注：“辭”是“辞”的繁体字，“辤”“辭”是异体字)，所谓‘绝妙好辞’也。”魏武亦记之，与修同。乃叹曰：“我才不及卿，乃觉三十里。”)
98、英雄虎胆：汉中之战夏侯渊战死后，曹军四面出击，抢占个要点，赵云遭遇曹军大部队，但他并未慌乱。而是显出一位老将的风采，且战且退，同时杀透重围，救出黄忠后又救了张著。以几十骑的兵力，使得曹军落荒而逃。最终赢得胜利。
细节提示：刘备知晓后，称赞“子龙一身都是胆也!”，封赵云为虎威将军。
第七十二回 诸葛亮智取汉中 曹阿瞒兵退斜谷
99、汉中争夺战：曹操夺取汉中，令曹洪，夏侯渊镇守。张飞打败张郃夺取瓦口隘，黄忠夺取天荡山并听从法正的计策，在定军山以逸待劳斩杀夏侯渊。从许都赶来的曹操战局不利，发布“鸡肋”口令，借故杀了杨修，不久退兵。刘备夺取汉中，进位汉中王。
100、园门阔事件：有一次，曹操造了一所后花园。落成时，操去观看，在园中转了一圈，临走时什么话也没有说，只在园门上写了一个“活”字。工匠们不了解其意，就去请教杨修。杨修对工匠们说，门内添活字，乃阔字也，丞相嫌你们把园门造得太宽大了。工匠们恍然大悟，于是重新建造园门。完工后再请曹操验收。操大喜，问道：“谁领会了我的意思?”左右回答：“多亏杨主簿赐教!”曹操虽表面上称好，而心底却很忌讳。
101、“梦中”杀人：曹操身居高位，怕被人暗害，便对手下说自己梦中好杀人，睡觉时，旁人不要靠近。一次睡觉时被子滑落，近侍替他盖上，他跃起杀了近侍，又躺下睡觉。醒后故意惊呼：“何人杀我近侍?”左右以实告，才假装悲伤，命厚葬之。
第七十三回 玄德进位汉中王 云长攻拔襄阳郡
102、杨修之死：曹操弃阳平关而退兵斜谷，进退两难，遂发布“鸡肋”口令，主簿杨修为人恃才放旷，借机对夏侯惇说“鸡肋”“食之无味，弃之可惜”，魏王有退步之意。曹操想起“一盒酥”，“门内活”，“梦中杀人”等多次触犯忌讳的事情，又考虑到杨修与曹植的关系，遂以迷惑军心为由将其杀害。
细节提示：A、在汉中争夺战中，曹操兵败退至斜谷界口，他的儿子曹彰前来助阵，曹操称其“黄须儿”。刘备与曹操作战时，曹操被魏延用弓箭射中了两颗门牙。 B、刘备的“五虎上将”：关羽 张飞 赵云 马超 黄忠
第七十四回 庞令明抬榇决死战 关云长放水淹七军
103、关羽水淹七军：关羽在襄阳、樊城抗曹。关羽仔细考察地形，发现襄江与白河水势甚急，曹军驻扎在山谷之内，于是派人堵住各处水口，趁夜晚风雨大作之际，放水淹没曹军。大意的于禁则没有采取防范措施，全军覆没，于禁投降，庞德被擒。
第七十五回 关云长刮骨疗毒 吕子明白衣渡江
104、关羽刮骨疗毒：羽旧时箭伤常在阴天发作。华佗认为应当切开臂膀刮掉渗入毒药，病才能根除。关羽便伸出臂膀让华佗切开。华佗用刀刮骨，悉悉有声。左右掩面失色。关羽却饮酒食肉，谈笑弈棋，神色自若。华佗刮尽其毒，敷上药，以线缝之。关公大笑而起。华佗称赞说：“君侯真天神也!”
105、关羽大意失荆州：关羽拒绝和东吴联姻，孙权大怒，拜吕蒙为大都督，攻取荆州，陆逊向吕蒙献计，对外诈称吕蒙有病，关羽轻视陆逊。吕蒙带领士兵伪装成客商，骗过了关羽的守军，顺利白衣渡江，招降对关羽不满的傅士人、糜芳，趁关羽毫无防备，骗开了城门。吕蒙兵不血刃，赚取了荆州。
第七十六回 徐公明大战沔水 关云长败走麦城
106、关云长败走麦城：关羽大意失荆州后，从樊城撤兵西还，驻扎在麦城。吕蒙采取分化瓦解的策略，使关羽的将士无心恋战。关羽被围麦城，孤立无援，拒绝诸葛瑾的劝降，不得不放弃麦城向西川撤退。关羽想走小路，部下王甫担心有埋伏，关羽自恃勇力，不听劝告，果然遇伏兵。寡不敌众，关羽父子遭马忠活捉，孙权斩杀了关公关平。
第七十七回 玉泉山关公显圣 洛阳城曹操感神
细节提示：A、关公死后，坐下赤兔马被马忠所获，献于孙权，孙权赐于马忠，赤兔马数日不食草料而死。孙权占了荆州之后，设宴嘉奖吕蒙，不料吕蒙被关公阴魂索命，倒于地上，七窍流血而死。B、玉泉山关帝庙联：赤面秉赤心，骑赤兔追风，驰驱时无忘赤帝 青灯观青史，仗青龙偃月，隐微处不愧青天
第七十八回 治风疾神医身死 传遗命奸雄数终
107、斩杀华佗：华佗是三国名医，他在江东治疗过周泰的伤，后来又帮关羽刮骨疗伤。曹操头痛，华佗建议打开曹操的头颅，为其治病。曹操猜疑他是关羽的朋友，借机谋害自己，将其下狱。在狱中他将平生所著《青囊书》赠与押狱。但是书被押狱之妻烧毁，只剩得一两页。
108、曹操遗命：曹操猜疑并杀了华佗，病势愈重，又忧吴、蜀之事，最终病重而死。临终时召曹洪、司马懿等，同至卧榻前，立下遗命。传位曹丕;将平日所藏名香，分给妻妾，嘱咐勤习女工，多造丝履，卖钱自给;立疑冢七十二，不让后人知其下葬处，恐为人所发掘。嘱毕，长叹一声，泪如雨下，须臾，气绝而死。
第七十九回 兄逼弟曹植赋诗 侄陷叔刘封伏法
109、曹植七步成诗：曹丕唯恐兄弟们争夺王位，因此蓄意加害。曹丕的母亲要曹丕放过曹植，华歆劝曹丕除掉曹植。曹丕限曹植作七步诗，如不作成就杀掉他。曹植七步即成 。
第八十回 曹丕废帝篡炎刘 汉王正位续大统
110、曹丕迁都洛阳：汉献帝被迫让位于曹丕，曹丕即位。正在拜谢天地时，忽然刮来一阵怪风，曹丕受惊，数日不能上朝。后病稍可，方出殿受群臣朝贺。大小官僚，一一升赏。后来曹丕怀疑许都宫殿有妖怪，便决定迁都洛阳。
111、孔明设计使刘备称帝：孔明苦劝刘备为帝无效，便设一计。先托病不出，刘备询问，孔明说因担忧得病，刘备数问所忧何事，孔明只瞑目不答。再三请问，孔明将所忧之事告知，刘备说等他病好了再行登基大礼也不迟。孔明听罢，马上起来，百官也进来，要求刘备登基。刘备无奈，只好同意。
第八十一回 急兄仇张飞遇害 雪弟恨先主兴兵
112、急兄仇张飞遇害：刘备兴兵为关羽报仇，张飞报仇心切，下令军中在三日内置办白旗白甲，挂孝讨伐东吴。第二天，两位部将范疆、张达说一时难以置办齐白旗白甲，希望宽限几天。张飞一听大怒，将二人绑在树上，使性鞭打五十鞭。范、张二人不服，当夜，趁张飞喝醉之机，杀了张飞。
细节提示:面对刘备兴师问罪，孙权派诸葛瑾游说刘备与东吴和好共讨曹丕。
第八十二回 孙权降魏受九锡 先主征吴赏六军
细节提示：孙权向曹魏称臣，曹丕给他吴王封号，加九锡。
第八十三回 战猇亭先主得仇人 守江口书生拜大将
113、五虎老将黄忠不幸身亡：黄忠因听了刘备说老将无用，即提刀上马至军中，要与东吴交锋。他斩了东吴史迹，又打败潘璋。关兴，张苞劝其回营，黄忠不听。次日潘璋战不数合，璋败走，黄忠追之，中了埋伏，被马忠一箭射中肩窝，被救回营后当晚去世。
114、孙权拜陆逊为大都督：东吴接连战败，孙权大惊。大将阚泽向孙权推荐陆逊领兵抵抗刘备。张昭、顾雍见陆逊只是一名弱冠书生便坚决反对。阚泽以全家性命作保，再荐陆逊，孙权下决心用陆逊。筑坛拜陆逊为大都督，右镇西将军，赐尚方宝剑，遇事可先斩后奏。
细节提示：陆逊乃一书生，且年幼望轻，孙权取所配剑与之曰：“如有不听号令者，先斩后奏。”使之服众。
第八十四回 陆逊营烧七百里 孔明巧布八阵图
115、火烧连营：刘备挥师东进，连连告捷。危急中，泽向孙权推荐陆逊，陆逊总督东吴军马，以静制动，等待破蜀良机。由于天热难耐，刘备让蜀兵避暑林中，犯了兵家大忌。陆逊见时机已到，调动各路军马一起行动，火烧蜀军联营，刘备损兵折将，全面溃败。
细节提示：A、夷陵一战，蜀军大败，刘备往马鞍山逃去，陆逊引大军紧紧追赶。朱然又从江岸领兵截住去路，刘备大叫：“我将死于此地了!”这时赵云从江州杀来，一槍刺死了朱然，保护刘备及剩下的百余将士奔往白帝城，蜀军大败。B、夷陵一战，陆逊大获全胜，往西追袭刘备，在鱼腹浦。听说在诸葛亮入川时，曾在此地的沙滩上布下石排阵，可比十万雄兵。陆逊在半信半疑之下，领十余骑兵去探看石阵，刚走入阵中，突然狂风大作，飞沙走石，遮天盖地，陆逊等急欲回马，却困在阵中无路可出。幸亏诸葛亮的岳父黄承彦前来引出阵。C、刘备在夷陵之战中败结陆逊的原因：①天时：曹丕篡汉，刘备汉室宗亲，不讨贼而攻吴，政治不利。当时天气干燥。②地利：刘备孤军深入，不谙地势。于森林茂盛处扎营，给陆逊可乘之机。③人和：刘备不听诸葛亮赵云之计，内部不和;枉自托大，小看陆逊;不听黄权劝告，一意深入。而孙权结盟曹丕，上下精诚团结。陆逊一时人杰。
116、刘备仁厚：刘备伐吴，命黄权屯驻江北，不久刘备战败，黄权撤退之路被吴军封死，黄权遂率军投降曹魏。有人建议刘备逮捕黄权的妻、子，刘备认为是他的过错导致战败，才使黄权没了退路，投降曹魏是迫不得已之举，不准有关部门逮捕黄权的家人，并“待之如初”。
第八十五回 刘先主遗诏托孤儿 诸葛亮安居平五路
117、白帝城托孤：刘备遭兵败之后，忧郁成病，自知不久于人世，便下令驻扎在白帝城。并召孔明、李严来，托付身后之事。说诸葛亮才能十倍于曹丕，刘禅若可辅佐就辅佐他，如其不才，可取代之。诸葛亮泣拜表示要竭尽忠贞，继之以死。刘备又嘱咐赵云“早晚要看觑吾子，勿负朕言”。又遗命刘禅与丞相从事，应“事之如父”。
118、安居平五路：刘备新亡，曹丕乘机联络辽西羌兵、南蛮王孟获、孙权等五路大军攻打蜀国，蜀国上下惶惶不安，孔明却推病不上朝，数日闭门不出，分析每一个对手的特点，只是派出了几股疑兵，写了几封书信，就各个击破敌人。孔明并未与敌军真正交手，就退去了五路大军。
细节提示：曹丕用司马懿的计谋，联络辽东、南蛮和孙权，起五路兵伐蜀。
第八十六回 难张温秦宓逞天辩 破曹丕徐盛用火攻
第八十七回 征南寇丞相大兴师 抗天兵蛮王初受执
第八十八回 渡泸水再缚番王 识诈降三擒孟获
第八十九回 武乡侯四番用计 南蛮王五次遭擒
第九十回 驱巨善六破蛮兵 烧藤甲七擒孟获
119、七擒孟获:蜀汉建兴，诸葛亮为伐魏，想先解决南蛮以解除后患。马谡认为南蛮地处偏僻，即使武力攻下，也很难真正征服。不如以军事为辅、政治为主，以攻心达到武力不能解决的目的。诸葛亮五月渡泸，深入不毛，对南蛮首领孟获七擒七纵，使他心悦诚服，从此，南蛮纳入蜀国版图，诸葛亮得以从容北伐。
细节提示：南方蛮王孟获等起兵反蜀，诸葛亮亲率大军南征，巧用反间计，并设下伏兵，一擒孟获;孟获被放回，坚守不战，诸葛亮派马岱偷堵泸水，董荼那做内应，二擒孟获;孟获被放回，让弟弟孟优往蜀军诈降，被诸葛亮识破，孟获被放回后又领兵来战，诸葛亮诱敌深入，突发奇兵，四擒孟获;孟获获释后投奔朵思，把蜀军骗入绝境，蜀军得到隐者指示，顺利进军，五擒孟获;诸葛亮挥师南进三江城，孟获与祝融夫人前来诈降，又被诸葛亮识破，六擒孟获;孟获再次被放回，请来乌戈国的藤甲军，诸葛亮诱烧藤甲，七擒孟获;孟获终于心服。
第九十一回 祭沪水汉相班师 伐中原武侯上表
细节提示：孔明班师回国，至泸水，狂风骤起，孟获说往来者需用四十九颗人头和黑牛白羊祭之，丞相和面为剂，塑成人头，内以牛羊等肉代之，名曰“馒头”。
120、曹睿罢免司马懿：孔明正为曹睿重用司马懿而苦恼，参军马谡献反间计，提议散布此人欲谋反的流言，又贴告示天下榜文。太傅华歆奏曰曹睿：“曹操曾说过不能交兵权给司马懿。”曹爽建议曹睿仿汉高伪游云梦之计观其动静。司马懿不知其故，欲令天子知其威严，就整兵马，率甲士数万来迎。曹睿认为他确有反意，将他削职回乡。
第九十二回 赵子龙力斩五将 诸葛亮智取三城
细节提示：姜维出场 夏候楙被孔明捉，天水郡太守马遵欲起兵救之，姜维(字伯约)大叫“太守中诸葛亮之计矣!”并献擒诸葛亮之计(对蜀兵前后夹击)，结果打败了赵云。
121、孔明智取三城：南安、安定和天水三城互为依靠，于是孔明一面对南安围而不打，一面派出两名将士化装成南安的守将，出使安定、天水二城求援。安定守将崔谅中计投降，随后他前往南安，借劝说太守杨陵投降之名与杨陵合谋诈降生擒孔明，孔明识破他们的诈降计，拿下南安。
第九十三回 姜伯约归降孔明 武乡侯骂死王朗
122、诸葛亮计收姜维(离间计)：
(1)令魏延诈取姜维母所在的冀县，待姜维来攻时，先放他进城。
(2)令赵云攻上邽，再放梁虔入城。至此，分马遵、梁虔和姜维于三处，为使离间计创造条件。
(3)借夏侯楙之口，散布姜维已降蜀一事，又令士卒假扮姜维，谴责马遵失约。并攻打天水城，使马遵对姜维降蜀一事信以为真。
(4)与此同时，又令张翼、王平夹攻姜维，逼他退走天水、上邽，而马遵、梁虔以为姜维已降，乱箭齐射姜维，姜维走投无路之时降蜀。
第九十四回 诸葛亮乘雪破羌兵 司马懿克日擒孟达
第九十五回 马谡拒谏失街亭 琥侯弹琴退仲达
123、马谡失街亭:司马懿乘势直逼汉中之咽喉街亭。马谡立下军令状，自告奋勇守街亭。诸葛亮令王平同去，又派高翔、魏延领兵一万随后支援。马谡不听王平的劝告强违孔明的嘱咐，擅自在山上下寨，想以迅雷不及掩耳之势打败敌人。司马懿围困马谡，断其水源，蜀兵几次突围都失败，不战自乱，街亭失守。
124、诸葛亮使用空城计：夺得街亭后，司马懿亲率大军直逼西城。城内的诸葛亮身边仅有一班文官及士兵二千余人，别无大将。诸葛亮临危不惧，披鹤氅、戴纶巾，引二小童在城楼上凭栏而坐，点燃香，安然自得弹起琴来。司马懿认为诸葛亮平生谨慎，不会冒险，因此疑有伏兵，便急令撤兵。诸葛亮料定司马懿还会来，就连夜退守汉中。
第九十六回 孔明挥泪斩马 谡周鲂断发赚曹休
125、诸葛亮挥泪斩马谡：街亭失守后，诸葛亮挥泪斩马谡。他为自己与马谡义同兄弟、今为明法度而斩之，也为自己忘记先帝“马谡言过其实，不可大用”临危叮嘱、用人不明而痛哭。马谡死后，诸葛亮自修祭文安排享祀，并加意马谡家小抚恤，按月给予禄米，还上表自贬丞相之职。
细节提示：
A、马谡拒谏失街亭后，表明诸葛亮能够明证军法、奖罚分明的事情：
①欲赠金五十斤给赵云，赏绢一万匹给赵云的部卒，来表彰赵云在街亭之战中不折一人一骑，不丢辎重的功劳。
②虽有蒋琬等人的劝阻，仍将自己平日一贯倚重且关系甚好的马谡斩首，以明军令。
③上表刘禅，承认用人之失，要求自贬三等。
B、孔明斩马谡过程中的三次流泪:
①马谡自缚跪于帐前，孔明挥泪告诉他，两人情同兄弟，会照顾他儿子。
②参军蒋婉求情，孔明流泪答：“昔孙武所以能胜于天下者，用法明也……合当斩之。”
③武士献马谡首级于阶下，孔明大哭不已，后悔没听刘备的话。
第九十七回 讨魏国武侯再上表 破曹兵姜维诈献书
126、破曹兵姜维诈献书：诸葛亮再次出师北伐，被魏将郝昭守住陈仓道口，无法进展。后来诸葛亮用姜维诈降之计。曹真接到姜维诈降的密信，叫费耀领兵五万去斜谷口捉诸葛亮。费耀领兵五万进斜谷口追赶蜀兵被困，费耀自杀。诸葛亮乘势指挥大军从斜谷口在出祈山，和魏军对垒。
细节提示：诸葛亮《后出师表》里的一句名言：鞠躬尽瘁，死而后已。
第九十八回 追汉军王双受诛 袭陈仓武侯取胜
细节提示：诸葛恪得驴 诸葛瑾的长子诸葛恪六岁时，一次宴会上，孙权见诸葛瑾脸长，就叫人牵驴来，在他面上写上“诸葛子瑜”。诸葛恪走上前，加上“之驴”二字，最后，孙权将驴赐给了他。
127、孔明智取陈仓：蜀吴国联合伐魏。诸葛亮探得陈仓守将郝昭病危，明里吩咐魏延、姜维三日内领兵攻取陈仓，私下密计关兴、张苞暗出汉中，自己藏于军中，星夜倍道径到陈仓城下，让内应在城中各门放火，发喊相助。魏兵无主将，城中大乱。诸葛亮夺得陈仓，三出祁山。
第九十九回 诸葛亮大破魏兵 司马懿入寇西蜀
第一百回 汉兵劫寨破曹真 武侯斗阵辱仲达
细节提示：魏军领了书，奔回本寨，将孔明书呈与曹真，真扶病而起，拆封视之，……曹真看毕，恨气填胸;至晚，死于军中。诸葛亮素有雄辩之才，常以此取得重大胜利，或为临阵作战的武器，如两军阵前骂死王朗。这里又把辩才当作杀人的利刃，一封书信气死了曹真。
128、孔明与司马懿比斗法的场面：魏蜀两军对垒，互斗阵法。司马懿先布“混元一气阵”，被孔明识破;孔明后布“八卦阵”，诱魏攻阵。司马懿令戴陵等三将各引三十骑破阵。只见阵如连城，门如重叠，魏军不能相顾，只管乱撞，结果均被缚。司马懿见状挥兵奋死掠阵，被蜀军三路夹击，大败退军。
细节提示：刘禅中司马懿反间计，召诸葛亮回成都，诸葛亮以增灶减兵之计不损一兵而退。
第一百一回 出陇上诸葛妆神 奔剑阁张郃中计
129、妆神尽割陇上之麦：孔明兵至祁山，军中无粮，便与姜维、关兴、魏征装神弄鬼，分三路伏兵，迷惑魏军，魏军无不骇然。司马懿不知是人是鬼，又不知有多少蜀兵，十分惊惧，急急引兵奔入上邽，三日不敢出战。孔明乘机令三万精兵，割尽了陇上的小麦。
第一百二回 司马懿占北原渭桥 诸葛亮造木牛流马
130、孙权论魏延：费祎自成都祁山见孔明，孔明托费祎持其亲笔信到建业见吴王孙权。孙权阅信得知约定共取中原，同分天下之事，大喜之余，当即做出部署，并设宴款待费祎。饮食间，孙权问起：“丞相军前，用谁当先破敌?”费祎说是魏延，孙权认为此人勇而有余而心不正，将来孔明不在了，他一定会作乱。费祎将东吴之行回报孔明，孔明得知论魏延之语，称其是真聪明之主。
131、木牛流马：诸葛亮六出祁山，司马懿兵屯渭水，两军相拒，蜀军粮草接济不便，诸葛亮在上方谷造木牛流马运送粮草。司马懿派兵夺得木牛流马，命营中工匠依样仿造，也用于搬运粮草，不料中计，被蜀军劫去，司马懿大怒，率兵追杀，却遭蜀军埋伏，险些丧命。
细节提示：诸葛亮用木牛流马搬运粮食，木牛流马宛如活者一般，上山下岭，各尽其便，而且皆不水食，可以昼夜转运不绝，搬运粮米，很是便利。
第一百三回 上方谷司马受困 五丈原诸葛禳星
132、诸葛亮侮辱司马懿：诸葛亮六出祁山，进驻五丈原。司马懿以逸待劳，拒不出战，诸葛亮就取巾帼并妇人缟素之服，装在大盒之内，修书一封，派人送到魏寨，羞辱司马懿，激他出战。司马懿十分愤怒，并没有上当，还善待使者，从中套出诸葛亮食少事烦、身体不佳的情报。
133、五丈原诸葛亮禳星：诸葛亮在五丈原与司马懿陷入拉锯战。诸葛亮本来就积劳成疾，又因东吴伐魏无功而反返，于是旧病复发，命在旦夕。他在帐中点灯祁禳北斗以求延寿。只要七日内主灯不灭，便可再活十二年。不料因魏军探营，魏延闯帐报告，不慎将主灯扑灭。诸葛亮禳星延寿失败。姜维欲杀魏延，孔明阻止：“此吾命当绝，非文长之过也。”
细节提示：穰星不成，遂将平生所学传授给姜维，并作好身后的军事安排。尚书李福赶到，诸葛亮推等蒋琬、费袆相继为丞相继承人后死去。时年五十四岁。是夜，天愁地惨，月色无光。
第一百四回 陨大星汉丞相归天 见木像魏都督丧胆
134、死诸葛吓退活司马：诸葛亮死后，蜀兵密不发丧，向汉中退去。司马懿引兵追赶，忽见蜀兵回旗返鼓，中军大旗上写着“汉丞相武乡侯诸葛亮”，端坐在车上的诸葛亮纶巾羽扇，魏兵魂飞魄散，自相践踏而逃。司马懿奔走了五十多里后，用手摸头：“我有头否?”后来才知道车上的孔明是一尊木偶像。
第一百五回 孔明预伏锦膏计 魏主拆取承露盘
135、诸葛亮付锦囊计斩魏延：魏延脑后有反骨，孔明每次想斩他，因怜其勇而留用。他在临终时授马岱密计。马岱依诸葛亮的计谋附和魏延造反。魏延领兵来取南狰郑。杨仪打开诸葛亮预付锦囊，出阵对魏延说：“你敢连喊三声‘谁敢杀我’，我就将城池交给你。”魏延回答三万声也敢。可一声未毕，身后马岱大叫：“我敢杀你”，手起刀落，魏延被杀。
细节提示：诸葛亮临终，命葬己于定军山。后主降诏封诸葛亮忠武侯谥号致祭
第一百六回 公孙渊兵败死襄平 司马懿诈病赚曹爽
136、司马懿韬光养晦：曹爽在朝廷专权，不听大臣劝谏。为避免曹爽谋害，司马懿韬光养晦，装病卧床，两个儿子也退居闲职。但曹爽仍对司马懿有所忌讳，派荆州刺史李胜前去打探消息。看到李胜前来，司马懿披头散发，坐在床上，假装年老耳聋，听不清是“荆州”还是“并州”。李胜见司马懿如此老态不堪，放心离去，告诉曹爽。曹爽从此不再防备司马懿。
第一百七回 魏主政归司马氏 姜维兵败牛头山
137、诈病夺权：曹爽派人到政敌司马懿家拜访，探听虚实。司马懿装得老态龙钟，耳聋眼花，喝汤洒满衣襟，讲话口齿不清。曹爽以为他危在旦夕，对他丧失了警惕。当曹爽跟随小皇帝曹芳出洛阳城，祭扫曹叡陵墓。司马懿趁机发动政变，逼迫曹爽交出权力，随即将其杀死。
第一百八回 丁奉雪中奋短兵 孙峻席间施密计
第一百九回 困司马汉将奇谋 废曹芳魏家果报
138、困司马汉将奇谋：司马懿次子司马昭被困铁笼山，山上只有一够百人因饮的山泉，司马昭有五六千人。司马昭认为自己必死无疑。后听从主簿王韬的建议，再拜祈祷，泉水涌出，取之不竭，人马不死。
第一百十回 文鸯单骑退追兵 姜维背水破大敌
第一百十一回 邓士载智败姜伯约 诸葛诞义讨司马昭
139、邓艾智败姜维：姜维出兵伐魏，他见魏兵已有准备，便留下少量兵力迷惑邓艾，自领大军去攻南安。邓艾看破姜维的计谋，领兵去上懈、段谷埋伏。姜维中了埋伏，被夏侯霸救出。魏将陈泰、邓艾追击之，所幸援兵张嶷赶到，姜维、夏侯霸趁势杀出重围，张嶷则被乱箭射死。
第一百十二回 救寿春于诠死节 取长城伯约鏖兵
第一百十三回 丁奉定计斩孙林 姜维斗阵破邓艾
第一百十四回 曹髦驱车死南阙 姜维弃粮胜魏兵
第一百十五回 诏班师后主信谗 托屯田姜维辟祸
140、姜维屯田避祸：姜维与邓艾交战之际，刘禅溺于酒色，又听从黄皓谗言命姜维班师。刘禅一连十日不上朝。姜维欲杀黄皓，被刘禅拦住，反说他容不下一个宦官。姜维怕刘禅加害自己，便听从秘书郎郤正的劝告，要求领兵八万到陕西沓中屯田避祸，既可以种麦补充军粮，又可以令魏军不敢轻易入侵，刘禅从之。
第一百十六回 钟会分兵汉中道 武侯显圣定军山
141、武侯显圣定军山：后主听信黄皓谗言,不准姜维拒魏。魏将钟会得了阳安关，连夜闻西南上喊声大震。当得知诸葛亮的坟墓就在附近的定军山时，钟会认定是孔明显圣，第二天便到墓前致祭。祭毕，狂风愁云变成了清风细雨，而后天色晴朗。是夜，钟会梦见诸葛亮显灵：诸葛亮飘然而至，告戒钟会蜀汉气数已尽，劝钟会进川后不要乱杀无辜，言讫，拂袖而去。钟会照办了。
第一百十七回 邓士载偷度阴平 诸葛瞻战死绵竹
第一百十八回 哭祖庙一王死孝 入西川二士争功
142、蜀汉灭亡：邓艾兵临成都，谯周劝刘禅降魏。第五子刘谌力谏父子君臣背城一战。刘禅不听。刘谌欲死社稷，其妻也触柱而死，刘谌割妻及三子头至昭烈庙，哭祭先祖，然后自刎。次日，刘禅率着诸王和群臣，面缚舆榇，出北门而降，蜀汉灭亡。
第一百十九回 假投降巧计成虚话 再受禅依样画葫芦
143、刘禅乐不思蜀：刘禅被封为安乐公，很感谢司马昭的不杀之恩，到司马昭府下拜谢。司马昭备酒招待，并令蜀人演奏蜀乐，蜀官们尽皆落泪。只有刘禅嬉笑自若。酒至半酣，司马昭问刘禅：“颇思蜀否?”刘禅回答：“此间乐，不思蜀也。
144、魏国灭亡：司马炎即晋王位后，引当年曹丕以受禅之名夺取政权的典故，要依样画葫芦，借受禅之名篡位。次日，司马炎带剑入宫，谴责曹魏篡夺汉室，逼魏帝曹奂让位，曹奂只好筑受禅坛，捧传国玺。将江山让给了司马炎，魏国宣告灭亡。司马炎封曹奂为陈留王，非宣诏不许入京。然后改国号为大晋。
第一百二十回 荐杜预老将献新谋 降孙皓三分归一统
145、三国归晋：魏军兵临蜀国城下，刘禅向邓艾开门归降，蜀国宣布灭亡。司马昭中风死后，儿子司马炎逼迫曹奂禅位，当了皇帝，国号为晋，魏国宣告灭亡。孙皓即位为吴主，司马炎起兵伐吴，吴军全面溃败，孙皓效法刘禅投降了晋国。至此，三国归晋，天下统一。
刘、曹、孙三势力的兴亡过程：
①曹魏
曹操挟天子以令诸侯，在官渡打败袁绍，统一北方。不久在赤壁大败，形成鼎立之势。曹丕逼汉献帝禅位，建立魏国。曹丕，曹睿继位，司马懿逐渐得势，并在高平陵政变中击杀大将军曹爽。司马懿之后，司马师、司马昭废曹芳，杀曹髦，后曹奂“禅位”于司马炎，曹魏亡国。
②蜀汉
皇叔刘备得到诸葛亮的帮助，在赤壁之战中打败曹操，夺取荆州和益州。不久关羽被孙仅杀死，刘备称帝伐吴，被陆逊击败。刘备在永安托孤给诸葛亮后死去。诸葛亮结好孙权，七擒孟获，六出祁山，为司马懿所困，在五丈原死去。姜维九伐中原，无功而返。不久，邓艾、钟会来攻，刘禅出降。
③孙吴
孙坚之子孙策在周瑜等人的帮助下平定江东后遇刺身亡。继位的孙权联合刘备，在赤壁打败曹操。后来因为荆州问题与曹魏联合，设计捕杀关羽，并派陆逊大败来犯的刘备。不久孙权称帝建立吴国。孙权死后，孙亮、、孙休、孙皓相继继位，朝政动荡。孙皓暴虐无道，于280年为西晋所灭。
扩展：
内容简介
黄巾起义 群雄逐鹿
东汉末年，皇帝昏聩，宦官专权，民不聊生。爆发了大型农民起义——黄巾起义。乱世之中，一代英雄人物竞相涌现。
大将军何进在与十常侍的斗争中被杀，袁绍、曹操等大臣以平“十常侍之乱”为名冲入皇宫，剿杀宦官。在保护汉少帝的过程中，西凉刺史董卓引兵入关，随即掌控大权，废汉少帝，另立陈留王刘协为汉献帝。生性残暴的董卓倒行逆施，引发多方愤然。曹操假借圣旨之名，召集十八路诸侯联合讨伐董卓。虎牢关前，志在匡扶汉室的刘备、关羽、张飞三兄弟大战吕布。讨董盟军声威浩大，迫使董卓挟献帝逃至长安，最终被司徒王允设连环计除掉。
然而十八路诸侯各怀异心，联盟开始分崩离析。袁绍欲谋取长沙太守孙坚手中的传国玉玺，联合刘表将孙坚杀死。同时，袁绍又在界桥之战中击败公孙瓒，成为北方最强势力。此时的曹操也广招贤才，积聚实力。群雄逐鹿的雏形初成。
衣带秘诏 官渡之战
董卓死后，曹操“挟天子以令诸侯”，迎汉献帝于许昌建都，并运用军事和政治手段除去了袁术、张绣、吕布等人，展现了非凡的治国才能。汉献帝不甘于被曹操胁迫，联合董承、刘备等大臣，秘密颁布“衣带诏”意欲除掉曹操，却因事机不密反遭其害，致使董承等人被杀。刘备侥幸逃脱，前往河北依附袁绍，与关羽张飞兄弟分离。
在江东，孙坚之子孙策多年苦心经营，终于称霸江东六郡八十一州，人称“小霸王”。孙策亡故后，其弟孙权继业。孙权在周瑜等人扶持下，为吴国的建立积聚了强大的实力。
关羽身在曹营却心念故主，斩颜良诛文丑，千里走单骑，最终与刘备张飞在古城相会。
袁绍以“衣带诏”为名，率领大军讨伐曹操，双方于官渡展开艰苦鏖战。袁军虽然势大，但内部勾心斗角，于官渡之战被曹操击败。袁绍气病交加身亡，袁家兄弟又相互猜忌，最终被曹操设计除掉。曹操继而征伐乌桓一统北方，为此后魏国的建立奠定了坚实的基础。
荆襄风云 火烧赤壁
刘备在汝南战败，投奔荆州刘表。刘备三顾茅庐，请得足智多谋又心怀天下的诸葛亮辅佐。曹操统一北方后开始举兵南征，矛头直指荆州。此时刘表亡故，荆州落入曹操手中。刘备遭曹操沿途追杀，命悬一线，幸而有诸葛亮、赵云等人死命保全才得以存身。
面对曹操南征之势，刘备遣诸葛亮往江东与孙权结盟。诸葛亮舌战群儒、智激周瑜，最终促成孙刘联军。在诸葛亮、周瑜、庞统、黄盖等文臣武将的合作下，通过反间计、连环计、苦肉计等一系列有步骤、有计划的行动，孙刘联军在赤壁一战以弱胜强大破曹军，谱写了中国古代战争史上以少胜多的光辉篇章。
赤壁大战过后，刘备孙权转而争夺荆州。孙权遣鲁肃向刘备讨还荆州，刘备则在诸葛亮的劝谕下多次推辞。周瑜献计，骗刘备前往东吴成亲，进而将其扣留以换荆州。不料周瑜的计谋被诸葛亮屡屡识破，致使其“赔了夫人又折兵”。周瑜最终在诸葛亮的讥讽中呕血而亡，留下了“既生瑜，何生亮”的长叹。历经了半生的屈辱磨难之后，刘备真正拥有了自己的领地，为进军西川打下基础。
曹丕篡汉 三国鼎立
赤壁之后，曹操与孙权爆发濡须之战，杀得难分胜负。西凉马超起兵报仇被曹操平定，曹操进爵魏公、魏王。拥有荆州的刘备则历经一番争斗打败刘璋，以“凤雏”庞统之死为代价夺占西川，并趁曹军立足未稳夺得汉中，自封汉中王。后东吴与曹魏修好，孙权受封南昌侯。
坐镇荆州的关羽率军攻打曹魏，于罾口川水淹七军，威震天下。此时荆州防务空虚，被东吴都督吕蒙以白衣渡江之计袭击。进退失据的关羽败走麦城，兵败身亡。此时，曹操去世，其子曹丕继承魏王的爵位，进而逼迫汉献帝退位，自称魏帝。自此，大汉王朝不复存在。
曹丕篡汉后，刘备以“恢复汉室”为名在益州称帝，建立蜀汉政权;孙权则坐镇江东一方。至此，天下大势底定，三国鼎立局面形成。
称帝后的刘备，不顾劝阻东征吴国。出兵前夕，张飞亦死于非命。刘备痛心疾首，亲自领兵挥师东进，一路所向披靡。情急之中的孙权用人不疑，拜书生陆逊为大都督，终于在夷陵之战中火烧连营，击溃蜀军。刘备率败军撤至白帝城时病倒，并在临终前向诸葛亮托孤。
七擒孟获 六出祁山
蜀国元气大伤之时，曹丕联合东吴与蜀汉降将孟达、南蛮孟获等势力五路发兵进攻蜀国。诸葛亮临危不惧，派出马超、赵云等猛将把守关口，又派出李严、邓芝等人说服孟达和东吴，安居平五路。
为完成刘备匡扶汉室的遗愿，诸葛亮决计征伐曹魏。为保后方太平，诸葛亮亲领大军远征云南，以七擒七纵的大仁大智，平定南蛮孟获之乱。
后曹丕病逝，其子曹睿即位，曹魏大权握于司马懿手中。诸葛亮率领兵马六出祁山，决心为恢复汉室鞠躬尽瘁。在此期间，诸葛亮收服姜维，且以平生所学相授。曹魏则以司马懿为统帅与蜀军对阵。诸葛亮与司马懿，这两位旷世奇才在无数次战斗中展开周旋，并在斗争中相互敬慕，留下了“失街亭”“空城计”“胭粉计”等典故。蜀汉与曹魏之间的战争延绵数载却不分胜负。诸葛亮最终因为操劳过度在五丈原病逝，蜀汉举国同悲。
三分归晋 天下一统
姜维继承诸葛亮遗志继续兴兵伐魏，先后九次出征中原，却因为国力衰微和奸臣陷害，只能退避沓中屯田。魏将邓艾趁蜀国内乱之际发兵进攻，偷渡阴平继而兵临成都。蜀主刘禅不战而降，蜀汉至此灭亡。姜维图谋复国，最终因事机败露，自杀殉国。
东吴自孙权死后，内乱不止。吴主孙亮被独揽大权的孙琳所废，孙休被立为帝。孙休联合老将丁奉除掉孙琳将大权夺回手中，但东吴此时也已呈现大江东去之势。
曹睿死后，魏主曹芳继位，司马懿从大将军曹爽手中夺得兵权。此后其子司马师、司马昭兄弟把持魏国大权，并另立曹髦为帝，司马家族自此权势滔天。司马昭进而公然弑君，杀死魏主曹髦。司马昭之子司马炎篡位，改国号为晋，魏国灭。吴主孙皓最终也投降西晋，百余年的战乱从此平息，天下一统。
三分天下
公元269年，司马炎就派羊祜坐守军事重镇荆州，羊祜坐镇荆州后，减轻赋税，安定民心，荆州与东吴重镇石城相距最近，晋军采取了“以善取胜”的策略，向吴军大施恩惠。由于孙皓挥霍无度，部队士兵常常领不到军饷。羊祜命人向吴军送酒送肉，瓦解吴军。不时有吴军前来投降，羊祜下令说：吴军来要欢迎，走要欢送。东吴将领们的心已经一步步趋向晋军。
司马炎在襄阳一边命羊祜以仁德对吴军施加影响，一边在长江上游的益州训练水军，建造战船。经过长达10年时间的充分准备，公元279年，晋军开始向东吴展开大规模的进攻，20万晋军直扑东吴，沿江东下，直捣吴军都城建业。东吴守军，在巫峡钉下了无数个锋利无比的、长十余丈的铁锥，在江面狭窄处用粗大的铁链封锁江面。晋军先用大竹排放入长江，晋军在船上载了无数根数丈长的用麻油浇灌的火点燃火炬，熊熊烈火能够把铁链烧断。就这样，东吴长江的防守设施被一个个排除了。
晋军进攻东吴时，为了吸引守卫建业的吴军兵力，安东将军王浑率一路晋军，由北向南，直取建业。孙皓忙命丞相张悌统率主力渡江北上，迎击王浑，结果沿江东下的晋军乘机攻占了建业。
由于晋武帝准备充分，时机恰当，战略正确，前后仅用了四个多月，便夺取了灭吴战争的全部胜利。从此，东吴的全部郡、州、县，正式并入晋国版图。三国鼎立的局面完全结束了。晋武帝司马炎终于统一了全国，结束了八十年的分裂局面。
